Med filmklip

Billedbog. S.J., kendt fra Frederik og findedyret (1992), Dino rejser til byen (1990) samt tegneserien Oscar og Villy Uhyre, viser sig her fra en mere eksperimenterende side med en billedbogmed surrealistiske elementer. Selve historien er meget enkel og kort fortalt, men udfolder sig flot gennem bogens altdominerende billeder. Drengen og bamsen får magiske kræfter i fuldmåneskæret ogtager på flyvetur rundt i den nattemørke by på vej op til månen. På turen møder de sære ting, som fly ver rundt i luften f.eks. en hval og en flok øjne på jagt efter mund og næser - statuer bliverlevende etc. De farvemættede billeder i blå / grønne toner med enkelte, fremtrædende farveklatter samt flotte lyseffekter eksperimenterer med skiftende synsvinkler og perspektiver, som skaber livog bevægelse i de ellers meget enkle, stiliserede billeder. De strenge linier skaber en rolig baggrund, som fremhæver de (ofte velkendte) surrealistiske elementer. Det hele foregår i en tryg, rarog humoristiskatmosfære og ender med drengen og bamsens forberedelser hjemme i børneværelset til næste fuldmånenat. Mindre børn fra ca. 4 år kan trygt tage med på den fantasifulde tur i dennattemørke by og nyde de spøj se sidehandlinger / detaljer