Martin flytter i 1950'erne med sine forældre og lillesøster til et ensomt beliggende hus ved fjorden. Han bliver venner med nabodrengen, HP, hvis far slår ham. Martins far forlader familien en tid for at komme sig over, at moderen er en bedre kunstmaler end han selv. Klassekammeraten Skipper er en fjende, de to drenge sammen overvinder