Indblik i hvilke greb en instruktør kan anvende, når han vil omsætte en roman til film. Gennemgang af tre filmatiserede klassikere af instruktøren Morten Henriksen: Tage Skou-Hansens "De nøgne træer", Per Olov Enquists "Magnetisørens femte vinter" og Karen Blixens novelle "Sorg-Agre"