En ung træskærer ankommer til en lille middelalderlig by i det skotske højland. Hans evner som træskærer imponerer den unge pige Maddie, der er datter af byens væver. Men snart finder hun ud af, at han bærer på en frygtelig hemmelighed
En fængende og vedkommende fortælling om en mand, der er ramt af en forbandelse og en kvinde, der tør elske et monster. En interessant fornyelse af varulve-genren